Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина, уверенный в своих методах, сразу пытается всё изменить по-своему. Это приводит к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Эпоха перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить свою культуру. В этом кипении страстей недавние противники мистическим образом ощущают глубокую связь. Марте предстоит мучительный выбор между велением древних традиций и новым чувством, сулящим иную жизнь.